「フドウさん」？「ファンド3兄弟」って？:骨太の経済ニュース

2008年5月13日

だんご3兄弟・・

子供番組から火がつき以前大流行しましたね。

良く見てみるとファンド3兄弟でした。

いったい、このユニークな名前は何でしょうか。

投資をもっと身近に感じてもらおうと、一般の人には少し難しい商品名に、

語呂合わせなどで名前をつけ、金融商品を売り込もうという狙いから、

ユニークな愛称のついた投資信託が、増えているといいます。

世界の不動産に投資する商品特徴から「フドウさん」。

フドウさんは、

りそな銀行が1月から販売を開始した、「りそな　ワールド・リート・ファンド」の愛称です。

主としてマザーファンドの受益証券を通じ、

海外証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券、

不動産投資法人の投資証券に投資することで、

安定的な配当利回りの確保と、信託財産の中長期的な成長をめざし、

分散投資を行なう商品です。

国内不動産の三つの投信（ファンド）に、

分散投資する特徴から「ファンド3兄弟」。

ファンド3兄弟は、

第一勧業アセットマネジメントの投資信託、「DKAトリニティオープン」の愛称です。

ファミリーファンド方式で運用します｡

海外債券ならびに日本の株式、不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行います。

安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長をめざし、

各資産への投資配分は海外債券50%、

日本株式と不動産投資信託証券各25%の範囲内となるよう調整します｡

原則として為替ヘッジを行わず、毎月9月決算になります｡

毎月分配金が支払われる特徴から「月果美人」。

月果美人は、

シュローダー投信投資顧問が運用する、

「シュローダー月果美人」の愛称で逆に商品名になりました。

ファミリーファンド方式で運用します｡

主として米国債と新興国の政府､政府機関等の発行する米ドル建てソブリン債券を組み合わせます。

機動的に組入れ比率を調整することで､

高水準の利息等収益の確保と売買益の獲得をめざし、

高格付の米国債に投資し、流動性の確保と安定性にも配慮します｡

毎月10日決算になります｡

投資信託は元本割れをする恐れがありますが、高利回りが期待できる商品です。

この様な事から3月の信託残高は、 43兆2000億円と

3か月連続で過去最高を記録しています。

ユニークな愛称の商品名を、いくつか紹介してみました。

皆、馴染み安い商品名でしたね。

月果美人などとても素敵な商品名ですね。

自分のお気に入りの商品名で調べてみて、投資してみてはいかがでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070430-00000415-yom-bus_all

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